IPO ODDITY Tech Ltd. Технологии умной красоты

23 июня заявку на IPO подала израильская косметическая компания ODDITY Tech Ltd. Андеррайтеры размещения – Goldman Sachs, Morgan Stanley, Allen & Co., BofA Securities, Barclays, Truist Securities, JMP Securities, KeyBanc Capital.

Чем интересна компания:

• О компании. Oddity Tech Ltd использует технологии искусственного интеллекта для разработки косметических товаров и предоставления клиентам индивидуальных рекомендаций. Компании принадлежат такие бренды, как IL Makiage и Spoiled Child. В 2021 году Oddity приобрела стартап по созданию компьютерных изображений Voyage81. Технология этой компании позволяет отображать и анализировать особенности кожи, волос, капиллярной системы, пигментации и др. с помощью обычной камеры смартфона. В начале 2022 года Oddity привлекла $130 млн от частных инвесторов и была оценена в $1,5 млрд. В конце апреля текущего года компания анонсировала вложения в объеме $100 млн в покупку биотехнологического стартапа Revela и открытие лаборатории в США. В результате слияния с биотехом в команду Oddity вошли ученые, занимающиеся инновациями в косметологии на основе технологий искусственного интеллекта. Платформу компании посещает более 40 млн пользователей, она создала свыше 1 млрд точек данных о предпочтениях потребителей в отношении косметики и уходовых средств. По состоянию на 31 марта 2023 года у компании было более 4 млн активных клиентов.

• Разработки компании. В 2021 году выручка Oddity увеличилась на 101%, в 2022-м выросла на 46%, а за первый квартал 2023 года поднялась уже на 83%. Компания прибыльна: ее EBIT-маржа с 15% в 2020 году увеличилась до 21% в январе-марте 2023-го. Долг на балансе эмитента отсутствует.