Андеррайтинг ценных бумаг

Привлечение капитала для бизнеса

Мы предоставляем несколько видов андеррайтинговых услуг:


Привлечение долгового финансирования: Выпуск облигаций

Привлечение долевого финансирования: Выпуск привилегированных и обыкновенных акций


Основные преимущества проведения IPO:

•  При размещении акций на бирже Компания получает доступ к новому источнику капитала, который не несет в себе обязательства по возврату средств и выплате начисляемых процентов

•  Проведение IPO улучшает текущее финансовое положение Компании, за счет привлечения дополнительных денежных средств

•  Выход Компании на биржу повышает ее статус в финансовом сообществе, она становится более   узнаваемой, конкурентоспособность повышается и возрастает число потенциальных клиентов и партнеров

•  При размещении акций на бирже Компании получает  новый эффективный инструмент оценки своей стоимости (Рыночная капитализация)

•  Проведение IPO дает Компаниями эффективный инструмент роста за счет поглощений


Наши проекты:

SPO АО "КМЗ", 2018 год
Вторичное размещение акций АО «Кокандский механический завод». Активное Road Show и большой вклад в развитие фондового рынка Узбекистана. Открытие 3 тысяч новых счетов розничных инвесторов. Получено 2 843 заявки на 2,82 млн акций. Спрос превысил предложение на 26%. Завод привлек более 2,9 млрд сумов. Акции выросли до 1 402 сумов при номинале в 900 сумов за две недели.

SPO АО "Кварц", 2018 год

SPO по акциям прибыльного стекольного завода «Кварц». Получено 2153 заявки. Из них 1700 заявок на 3,98 млн акций или 13 млрд сумов прошли через ИП ООО Freedom Finance. Спрос превысил предложение на 1,4%. Привлечено 16,03 млрд сумов.

ООО "First Development Group", 2021 год

Успешное размещение первых в истории Узбекистана облигаций индексированных к курсу иностранной валюты на сумму 5,125 млрд сумов.  В роли эмитента выступила девелоперская компания FDG. Размер залога коммерческой недвижимости составил 6,822 млрд сумов.

АО "Узбекский металлургический комбинат", 2021 год  

Размещение корпоративных облигаций АО "Узметкомбинат" в количестве 10 000 штук: объем сделки составил 50 млрд сум. Переподписка по данным ценным бумагам составила почти 957%. Сделка была закрыта за один торговый день. 

Pre-IPO  АО «Humans Companies», 2022 год

В декабре 2022 ИП ООО «Freedom Finance» закрыло сделку по pre-IPO АО «Humans Companies», реализовав 50 млрд. сум со 100% подпиской

IPO АО "UzAutoMotors", 2023 год

В феврале 2023 года ИП ООО «Freedom Finance» завершило сделку по размещению акций АО «UzAuto Motors» собрав 1 383 заявок на сумму 57 млрд. сум